Assessor de Investimentos

FINANCE ADVISOR

A profissão é regulamentada pelo termo Agente Autônomo de Investimentos, é uma pessoa natural, registrada e regulamentada pela instrução CVM/497 e 515/2011.

 

Este profissional atua na prospecção, captação e acompanhamento de clientes. Atuando através de sociedade ou firma individual.

O trabalho se inicia com o entendimento das seguintes necessidades do cliente:

  •  Objetivo de curto, médio e longo prazo;

  •  Verificação do perfil do Investidor;

  •  Necessidade de liquidez;

  •  Apresentação de um portfólio customizado;

Os produtos disponíveis no mercado são ferramentas importantes na execução do trabalho do assessor, por isso é importante contar com uma plataforma diversificada de produtos.

 

No entanto, cada produto requer uma avaliação minuciosa de aplicabilidade que se altera ao longo do tempo com a dinâmica do mercado, o contexto, o momento de vida de cada pessoa ou empresa, a necessidade de liquidez, o perfil de investidor.

 

Não se trata de uma avaliação estática, é uma ação personalizada e contínua no tempo

 

O assessor de investimentos possui conhecimento técnico para auxiliar o cliente a entender as variáveis de cada momento, detalhando os cenários prováveis e ajudando na melhor tomada de decisão de investimento.

Um diferencial importante e necessário para a assessoria de investimentos é a sua independência para a demonstração dos produtos adequados, esta isenção não é possível em grandes instituições com metas e objetivos estabelecidos de forma corporativa.

 

Apresentar ao cliente somente o que faz sentido para o seu momento de vida é o trabalho que a assessoria se propõe, almejando a parceria de longo prazo.


A remuneração deste trabalho é paga pelas instituições financeiras onde os produtos estão alocados. Portanto, o cliente não precisa se preocupar em ter custos adicionais para contar com uma assessoria especializada, basta que o capital existente se enquadre no valor mínimo estabelecido pelo escritório do Assessor.

 

No banco, você tem um gerente para cuidar da sua conta corrente e de suas operações de rotina. No entanto, na hora de planejar o futuro e decidir onde investir, é melhor contar com a ajuda de um profissional especializado.

O assessor é especializado em investimentos. Ele conhece o mercado financeiro como ninguém e sabe que uma oportunidade bem aproveitada pode fazer suas aplicações renderem muito mais.

Nos EUA e Europa, 90% das pessoas tem um assessor de investimentos e realizam seus investimentos fora dos bancos de varejo, investem via corretoras e plataformas de investimentos como a XP Investimentos no Brasil.

Na XP, os assessores contam com a melhor plataforma de investimento do mercado financeiro e estão sempre em busca de novos e melhores investimentos em diferentes instituições financeiras. 

A IMPORTÂNCIA DA ASSESSORIA

CONTATO

Avenida Brasil, 1500, sala 706

Edifício New York - Bairro Frezzarim

Americana/SP 

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Tel: (19) 99932-6485

Whatsaap: (19) 99932-6485

andre.rodrigues@mhtinvest.com.br

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A Manhattan Prime Agente Autônomo de Investimentos Ltda é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A Manhattan Prime Agente Autônomo de Investimentos Ltda atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM (www.cvm.gov.br > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 (http://www.ancord.org.br/Website_Ancord/index.html > Agentes Autônomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A (www.xpi.com.br > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade do seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Manhattan Prime – Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente autônomo de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº 0800-722-3710.

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